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科技牛重启 人工智能、云计算、5G成反弹先锋(附股)

DQ/2019-09-10/ 分类:新闻热点/阅读:
在经过前期快速回落后,大盘逐步震荡反弹,市场热度有所回升。从盘面来看,虽然板块分化依旧明显,但随着市场做多信心的恢复,市场机会也在浮现。分析人士指出,在近期市场环境转暖的背景下,投资者可选择股价弹性更优的科技股进行布局,建议重点关注 人工 ...

  在经过前期快速回落后,大盘逐步震荡反弹,市场热度有所回升。从盘面来看,虽然板块分化依旧明显,但随着市场做多信心的恢复,市场机会也在浮现。分析人士指出,在近期市场环境转暖的背景下,投资者可选择股价弹性更优的科技股进行布局,建议重点关注人工智能、云计算、5G等细分领域机会。

  1

  人工智能

  安防产业AI化成最大亮点

  从国务院正式印发人工智能发展规划以来,国内自上而下政策紧锣密鼓,越来越多地方政府发布各自人工智能规划,并逐渐推动公共安全与服务领域率先落地。具体到企业层面,国内外已有包括谷歌、、、腾讯、华为等在内的众多科技巨头高调宣布将人工智能提升至战略高度。随着数据、算法和算力发展成熟,将助力人工智能突破发展瓶颈。

  可以看到,人工智能应用场景十分广泛,目前人工智能和安防结合较为紧密,消费电子、智能驾驶渗透也在逐步加深。民生证券强超廷指出,安防产业在人工智能的驱动下向“看得懂”的转变是行业发展必然趋势。在“雪亮工程”等重点项目中,客户明确、较详细地提出AI 需求,正向反馈有望推动渗透进一步加深。从需求端来看,国内视频监控行业2018年市场规模为1192亿元,预计2025年达到1940亿元,复合增长率为10.23%。考虑人工智能带来的增量后,人工智能有望给2019-2025年的市场带来20%左右的增量,打开行业长期成长空间。

  整体来看,强超廷表示,安防行业与人工智能结合大势所趋,需求端有望给行业带来长期增量,打开长期成长空间,供给端龙头凭借深厚壁垒和技术积累强者恒强;消费电子端,看好领军企业向AR等新兴领域拓展打开长期空间;智能驾驶端看好国内企业在算法、芯片两端布局。推荐、、、等,建议关注、、。

  潜力股精选

  海康威视(002415)

  受益龙头地位

  公司是以视频为核心的物联网解决方案和大数据服务提供商,连续八年蝉联IHS全球视频监控市场占有率第一位,产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备,包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。同时,公司积极布局智能家居、、汽车电子、存储、微影等创新业务。国盛证券指出,作为国内安防龙头企业,公司在人工智能升级时引领行业发展,打开物信融合、数据分析蓝海市场。我们预计,随着2019年三季度行业需求逐渐回暖,人工智能升级持续加速,公司有望持续受益于龙头地位的竞争优势。

  大华股份(002236)

  盈利能力有望提升

  公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。国盛证券指出,公司提供端到端的视频解决方案,产品涵盖摄像头、DVR、NVR、服务器及配套的存储、显示、网关等系列设备。公司下游客户涵盖公安、交管、消防、金融、零售、能源等领域。基于视频业务,公司持续探索新兴业务,延展了机器视觉、视频会议系统、专业无人机、智慧消防、电子车牌、RFID及机器人等新兴视频物联业务。预计安防行业今年景气度持续回暖,安防人工智能项目有望持续落地,产品结构升级,公司盈利能力将有望进一步提升。

  千方科技(002373)

  战略版图全面升级

  公司完成收购全球领先的视频监控厂商宇视科技95.32%的股权,进军安防产业。整合宇视之后,战略版图全面升级,未来将围绕“大交通”、“大安防”全面打造城市大脑。安信证券指出,宇视科技成功突围行业价格战,成长为国内行业TOP3。安防产业持续高景气,政府端:“雪亮工程”将接棒平安城市,推动行业新一轮景气周期;民用端,社会事件频发,有望推动民用视频监控加速普及。人工智能将成为未来安防产业的最大亮点,技术升级将带动未来市场竞争格局进一步集中。宇视全方位布局人工智能业务,有望借机突破安防企业的中等收入陷阱。

  苏州科达(603660)

  综合毛高达60%

  公司的视频会议、视频监控营收各占约50%,综合毛高达60%,只有作为提供从硬件到软件完整定制化解决方案的高科技公司,才能获取如此高的附加值。证券指出,2018年研发支出占营收比重23.6%,远高于计算机和电子板块均值,保证了公司视频技术的领先性;商业化方面,围绕“人工智能+大数据”战略推出了80多种行业解决方案,过去一年内与5家公安局共建视频科技应用实验室。在人工智能化浪潮下,公司借助视频科技优势抢占传统中小型“设备提供商”的市场份额是必然趋势,行业地位将获得提升。

  2

  云计算

  行业处于高景气周期

  从海内外云计算公司发挥在发展来看,云业务继续保持高速增长态势。可以看到,已有不少云计算公司发布相关财报,阿里云上半年营收同增66%;用友上半年云收入增速在114.6%;Amazon上半年云业务增长在37%。有行业人士认为,云计算公司相关业务高速增长,云计算发展确定性强处于高景气周期。

  从产业角度来看,在部分产业相对疲软的大环境下,企业面临的共同问题是如何跨越数字化产业周期,加强信息化建设并提升竞争力成为企业的当务之急。目前,各行业都已经加速数字化的进程,促进创新,提升效率,释放生产力,提振经济。证券分析师武超则指出,5G、人工智能及IoT将赋能数字经济,并带动云计算的需求,云计算降低了企业信息化的建设成本,从而为企业管理甚至创新提供了底层支持。基础设施层面是收益最为确定的,及微软两大海外云计算龙头的优异表现也验证了逻辑。

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